与欧洲市场相比,亚太地区的生物质能源市场还相当不成熟。然而,从最近的态势看,亚洲预计会出现巨大的需求,从而导致该地区在贸易量方面迅速超越欧洲市场。截至2017年3月,“普通木材和农业废弃物”类的认证产能已达11.4吉瓦,远远超过日本政府最初确定的生物质能源目标(2.7至4.0吉瓦)。如果所有项目都获得这一类别的新能源补贴合同,那么到2021年,生物质能需求可能达到4700万干吨(ODMT)。韩国宣布的生物能源项目预计也会使2024年的木质生物质进口量从目前的200万干吨增加到1200万干吨。
生物质采购策略
亚太地区的生物质能源项目主要以工业木质颗粒、木片和棕榈壳作为生物质燃料。由于这些原料有不同的特点,所以每个生物质能源厂的技术设计需要根据生物质原料组合量身定制,以最大限度地提高效率并降低运营成本。涵盖不同生物质供应链和技术设计的详细权衡分析可以使开发商及投资者更好地了解预期回报和潜在风险,并帮助确定风险缓解策略。尽管一些项目开发商已经制定了生物质采购策略,但是这些策略的实际应用还是会随着未来市场条件和投资者提出的要求而发生变化。日本市场的特点是所选的生物质燃料种类存在高度的不确定性,有关方面不得不深入了解市场,并就未来潜在市场情景制定一系列的策略。
尽管理论上印度尼西亚和马来西亚的棕榈壳有大约1500万t的增长潜力,但从长远来看,能用于满足日本和韩国需求的份额有限。棕榈壳市场将会经历相当大的变化。国际买家提高购买力度、国内物流经常出现问题、以及国内对棕榈壳作为生物质燃料的需求进一步增加,这些因素都可能导致棕榈壳价格大幅上涨。
进口到日本和韩国的大部分生物质燃料需要采取工业木质颗粒或木屑的形式,这两者主要来自相同的纤维资源基地。因此,在确定长期的生物质采购策略之前,需要详细了解潜在供应地区当前和未来的木材纤维供应情况,以便对即将发生的纤维供应短缺和价格上涨的风险有清楚的了解。在评估时也要考虑其他木材消费行业(如纸浆和造纸以及木制品)的竞争需求和市场预期。例如,每年要进口约1000万干吨木片的日本和中国的制浆和造纸行业要当心日益增长的需求压力及其对国际木片市场的影响。
供应链机会
时不我待,日本必须在3年的时间内完成从达成新能源补贴合同到开始运营的全过程,因此制定和实施采购战略的时间很短。如此短的时间中无法靠培育人工林额外增加资源,在短期到中期内,购买者不得不去争夺现有的资源。现有供应来源的竞争激烈,买家将不得不从更远的地方调动资源,运输成本也会相应增加。这不仅会增加供应成本,而且至少在初期还会导致不太有利的碳足迹,使生物质能源对电力行业净碳排放可能产生的积极影响遭到抹杀。项目取消也是可能出现的,因为开发商可能很难以合理的价格水平获得所需的生物质组合的长期供应合同。
对日本和韩国需求大幅增长的预期,为木颗粒燃料和木片供应链中的众多利益相关者提供了机会。印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南是有吸引力的供应来源,这些国家可以扩大生产能力,利用速生人工林生产的原木、木材加工业的剩余物和橡胶木材种植园等其他剩余物来源供应原料。其他地区,如俄罗斯远东地区、加拿大西部、巴西和澳大利亚,由于现有的生物质能源过剩和比较容易营建新的人工林,预计也将成为潜在的重要供应来源地。
日本和韩国的几个生物质能源项目开发商也表示有意向上游投资,其方式或者是收购或联合投资现有的生物质供应项目,或者是自己开发新项目。然而,任何不能覆盖整个供应链的上游整合策略都仍然存在生物质原材料价格提高甚至出现供应短缺的可能性,从而潜在增加投资者的风险。只有完全的上游一体化战略,如类似于日本纸浆和纸张生产商采用的战略,才能提供高水平的供应和价格安全。无论如何,这些企业都需要对供应链的各个方面做综合性的项目评估,然后制定完善的实施策略以成功地获得融资。
日本和韩国的生物质能源部门将成为推动国际生物质能市场发生重大变化的原动力,有关部门将必须应对相当大的不确定性。资源所有者,生物质供应商和生物质能源生产商需要对每种生物质产品组合的短期、中期和长期价格趋势有良好的了解,避免达成不利或不可持续的长期燃料供应协议。